Ordres de service

L’ordre de service est l’objet central de la Suite : il décrit une intervention à réaliser pour un client. C’est à partir de lui que vous planifiez le travail, affectez un technicien et suivez l’avancement jusqu’à la clôture.

Quand l’utiliser : dès qu’un client signale une panne, demande une visite ou qu’une prestation doit être réalisée sur place. Chaque intervention terrain correspond à un ordre de service.

Vue kanban des ordres de service : glissez les cartes pour changer leur étape.

Créer un ordre de service

But : enregistrer une nouvelle intervention et l’affecter à un technicien.

1. Ouvrez le menu Ordres de service, puis cliquez sur Nouveau.

2. Sélectionnez le Client concerné.

3. Sélectionnez le Lieu d’intervention (adresse ou actif à traiter).

4. Choisissez le Type d’intervention et la Priorité.

5. Affectez un Technicien responsable de l’intervention.

6. Ajoutez un Véhicule si le technicien doit se déplacer avec un véhicule de service.

7. Saisissez la Description du problème ou de la prestation à réaliser.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Étape 1 : renseignez le client, le lieu, le type et la priorité.

Étape 2 : affectez le technicien, le véhicule et la description.

Résultat : l’ordre est créé et passe à l’étape Planifié. Il apparaît aussitôt dans l’Application Technicien du technicien affecté et sur le Planning.

Attention

Sans Client ni Lieu d’intervention, l’ordre ne peut pas être enregistré ni planifié. Vérifiez aussi que le Technicien est affecté, sinon l’intervention n’apparaîtra dans aucun agenda.

Les boutons d’action de l’ordre

Une fois l’ordre ouvert, des boutons permettent de suivre l’intervention en temps réel :

• Départ — le technicien quitte son point de départ pour se rendre sur place.
• Client absent — personne n’est présent sur le lieu d’intervention.
• Annuler — l’intervention n’aura pas lieu.
• Terminer — le travail est achevé.

Ces actions mettent à jour automatiquement l’étape de l’ordre et le statut du technicien (voir ci-dessous).

Étape (Stage) de l’ordre

Étape	Signification
Nouveau	Ordre créé, pas encore planifié
Planifié (Plannified)	Technicien et date assignés
Terminé (Completed)	Intervention achevée
Annulé (Cancelled)	Intervention annulée

Statut technicien

Statut	Signification
Planifié	L’intervention est programmée
En route	Le technicien se déplace vers le lieu
Sur site	Le technicien est arrivé sur place
En cours (Working)	Le technicien réalise la prestation
Pause	Travail momentanément suspendu
Terminé (Done)	Le technicien a achevé son travail
Annulé	L’intervention a été annulée

Logique entre statut et étape

Le statut renseigné par le technicien fait évoluer automatiquement l’étape de l’ordre :

• Statut technicien Terminé ⇒ étape Terminé.
• Statut technicien Annulé ⇒ étape Annulé.
• Statut technicien En cours ou Sur site ⇒ étape Planifié.

Vous n’avez donc pas à modifier l’étape manuellement : elle suit le déroulé réel de l’intervention.

Vue carte : localisez les interventions de la journée pour optimiser les déplacements.

Astuce

Un ordre de service peut être généré directement à partir d’un e-mail client : voir E-mail → ordre de service.